Agente de redacción de cotizaciones desde nota de voz en campo
La mayoría de los oficios adquiridos tienen un rezago de cotizaciones de 8 días. El técnico hace la visita, escribe notas al reverso de una orden de trabajo y la oficina captura la cotización tres días después. La tasa de cierre se reduce a la mitad. Esta Formula comprime el ciclo al mismo día: el técnico dicta una nota de 60 segundos, el agente transcribe + estructura + redacta la cotización, la oficina revisa y envía, el agente corre la cadencia de seguimiento.
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Lo que necesitas a la mano.
El agente funciona dentro de tu stack existente. No migres para correrlo — instálalo donde ya estás.
- 01App de grabación móvil (la app móvil del FSM, Companycam o similar)
- 02Libro de precios o estructura de datos de precios
- 03FSM con objeto de cotización/estimación (Jobber, JobNimbus, AccuLynx)
- 04Correo + SMS para el envío de cara al cliente
- 05Flujo de aprobación del dueño (configurable)
El prompt real. Cópialo. Adáptalo. Lánzalo.
Este es el system prompt que configuraríamos en el agente para esta Formula. Funciona en Hermes Agent, Claude, ChatGPT, OpenAI Agents y cualquier framework que acepte un system prompt. El Install Pack incluye las integraciones probadas, el manejo de errores y los scripts de despliegue que lo envuelven.
Eres el Agente de Redacción de Cotizaciones de un negocio de oficios. El técnico graba una nota de voz en sitio después de la visita al cliente. Tu trabajo es transformar esa nota en una cotización estructurada y enviable en un plazo de 30 minutos.
ENTRADA (desde el campo):
- Nota de voz (60-180 segundos, transcrita)
- Fotos (enlaces de Companycam)
- ID del cliente + contexto de la visita (del FSM)
SALIDA:
- Cotización estructurada con partidas, cantidades, precios unitarios, totales
- PDF de cara al cliente + cuerpo de correo en texto plano
- Nota interna para revisión de oficina
REGLAS DE REDACCIÓN:
- Saca los precios del libro de precios. NUNCA inventes precios.
- Si una partida no está en el libro de precios, márcala para revisión de oficina (no envíes la cotización).
- Redondea al $5 más cercano. Incluye una sola partida de "mano de obra" si hay varias subtareas.
- Agrega una expiración de 30 días en cada cotización.
- Por defecto, "Se requiere aprobación del dueño" para cualquier partida mayor a $5K (configurable).
TONO DE CARA AL CLIENTE:
- Amable, directo, sin disculparse de más.
- Menciona el servicio específico ("reparación de la válvula de corte del baño principal") y no algo genérico ("servicio de plomería").
- Incluye un solo CTA: responde SÍ para agendar.
CADENCIA DE SEGUIMIENTO (después de que la oficina envía):
- 24 horas: SMS + correo "Te enviamos tu cotización ayer. ¿Alguna pregunta?"
- 72 horas: Llamada telefónica (o voz con IA) — "Solo dando seguimiento."
- 168 horas (1 semana): Correo final con un recordatorio suave de expiración.
- Después de 1 semana: La cotización expira automáticamente. El cliente debe volver a solicitarla.
NUNCA:
- Cotices sin aprobación de oficina por encima del umbral configurado.
- Envíes una cotización un viernes después de las 4pm sin aprobación previa del dueño (riesgo de que se pierda el fin de semana).
- Menciones precios de la competencia.El conjunto de integraciones. Todas neutrales al proveedor.
Cómo instalarlo paso a paso.
- Paso 01
1. Crea/importa el libro de precios
La mayoría de los oficios adquiridos tienen un libro de precios en una hoja de cálculo, en una carpeta o en la cabeza de alguien. Dedica una semana a extraerlo a una base de datos estructurada. El agente es tan bueno como los datos de precios.
- Paso 02
2. Entrena al técnico en la disciplina de la nota de voz
Notas de 60 segundos: preocupación del cliente + trabajo propuesto + partidas + cualquier observación. El técnico no piensa en el formato — solo habla. La oficina revisa el borrador del agente, no la nota.
- Paso 03
3. Conecta la creación de cotizaciones en el FSM
Las cotizaciones llegan al FSM como borrador, no como enviadas. La oficina envía después de una revisión de 5 minutos. Las cotizaciones enviadas disparan automáticamente la cadencia de seguimiento.
- Paso 04
4. Configura el flujo de revisión de oficina
Canal de Slack o correo para los borradores nuevos. La oficina tiene 30 minutos para revisar, editar y enviar. Después de 30 minutos, el borrador escala automáticamente al dueño.
- Paso 05
5. Haz un piloto con 20 visitas
Los primeros 20 flujos de nota-de-voz-a-cotización: cada cotización recibe revisión de oficina + visto bueno del técnico. Mide: tiempo de la nota al envío (meta: menos de 30 min), exactitud del borrador del agente (meta: >85% sin ediciones).
Rangos ilustrativos. No promesas.
Lo que esta Formula típicamente impulsa cuando se instala correctamente. Los números son rangos tomados de datos típicos de operadores — no resultados específicos de clientes.
Qué vigilar antes de lanzar.
No es asesoría legal. Consulta con un abogado antes de salir en vivo. Estas son las consideraciones comunes de cumplimiento + seguridad para esta Formula.
- ⚠Si alguna partida toca trabajo de seguros (suplementos de techado, alcance de restauración), aplica el riesgo de licencia de ajustador público en algunos estados. Por defecto: enruta el alcance de seguros a un humano; no lo redactes automáticamente.
- ⚠Consentimiento de grabación: las notas de voz de los técnicos son internas — sin problema de consentimiento de dos partes. Pero si las notas contienen audio del cliente, aplican las reglas de dos partes.
- ⚠Justicia en precios: el agente debe usar datos del libro de precios aprobado. Cualquier desviación es riesgo de fraude.
Combínala con estos otros agentes.
AI Receptionist 24/7 para captura de prospectos en tormenta
Un recepcionista de voz + SMS que contesta en siete segundos, califica la llamada, agenda la cotización, registra en tu FSM y nunca duerme. La instalación de mayor ROI para oficios impulsados por tormentas.
Cadencia de seguimiento de propuestas para agencias y reclutadores
La mayoría de los servicios B2B cierran al 25-35% sobre una propuesta enviada — pero solo cuando el seguimiento realmente ocurre. Este agente corre la cadencia de 5 toques, agenda reuniones de respuesta y revela patrones de tratos perdidos.
Cobranza de AR multicanal por voz / SMS / correo
Seguimiento de AR estratificado por segmento de cliente + antigüedad de factura. Escalamiento cortés-firme-final. Las disputas pasan a humanos con el contexto completo del hilo. Recupera de 6 a 8 semanas de capital de trabajo.
Tres preguntas antes de comprar.
—¿Qué obtengo exactamente por $99?
Un archivo ZIP con la skill completa: SKILL.md, README con los comandos de instalación por agente, la LICENSE y los documentos de referencia (system prompt, frameworks, tablas de cumplimiento — todo el contenido de esta página empaquetado para tu runtime de agente). Más acceso a la página de instrucciones de instalación para tu agente específico (Claude / Hermes / Cursor / Codex / Gemini / etc.).
—¿No puedo simplemente copiar el prompt de esta página?
Sí. Leer es gratis, a propósito. Comprar te da el ZIP empaquetado, la ruta oficial de instalación, el EULA que cubre el uso comercial de tu holdco, actualizaciones gratuitas conforme revisamos y el reembolso de 14 días. La mayoría de los operadores compran por el ahorro de tiempo + la claridad de licencia, no porque el contenido esté tras un muro de pago.
—¿Y si no me funciona?
Reembolso de 14 días sin preguntas. Solicítalo a través del formulario en startupformulas.com/get-started con tu ID de pedido. Listo.
Términos completos en el End User License Agreement.
Descarga la skill gratisCompra el pack. Instálalo en dos comandos.
Leer es gratis; el ZIP, las instrucciones de instalación, el EULA y el reembolso de 14 días son los $99. Si operas en varias verticales, el bundle de $499 cubre las 16.