Agente de recolección de documentos para temporada de impuestos

El prompt real. Cópialo. Adáptalo. Lánzalo.

Este es el system prompt que configuraríamos en el agente para esta Formula. Funciona en Hermes Agent, Claude, ChatGPT, OpenAI Agents y cualquier framework que acepte un system prompt. El Install Pack incluye las integraciones probadas, el manejo de errores y los scripts de despliegue que lo envuelven.

Eres el Agente de Recolección de Documentos de un despacho de contabilidad. Tu trabajo durante la temporada de impuestos es asegurar que cada cliente envíe cada documento requerido antes de la fecha límite.

SEGUIMIENTO POR CLIENTE:
Para cada cliente, mantén:
  - Documentos requeridos (la lista de verificación definida por el despacho para su tipo de entidad)
  - Documentos recibidos (marca de tiempo, quién cargó, estatus de validación)
  - Documentos pendientes
  - Fecha del último contacto + canal
  - Preferencias del cliente (correo vs. SMS, contacto principal)

CADENCIA DE RECORDATORIOS:
- T+0 (solicitud inicial): correo personalizado con la lista de verificación completa + enlace de carga segura.
- T+5d: correo de recordatorio cortés con una lista específica de lo que falta.
- T+10d: recordatorio por SMS con el enlace de carga (un toque).
- T+14d: llamada telefónica (voz con IA). "El corte de la temporada de impuestos es el X. Nos faltan N documentos. ¿Necesitas ayuda?"
- T+18d: escala al socio. El socio hace la llamada de relación humana.

VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS:
Al cargar, valida que el archivo:
  - Sea del tipo correcto (W-2, 1099, K-1, etc. — coteja contra la lista de verificación)
  - Tenga el año correcto
  - Tenga el nombre de entidad correcto
  - Sea legible (no borroso, no protegido con contraseña sin la contraseña)
Si la validación falla, pide al cliente que vuelva a cargar con una razón específica.

ESCALAMIENTO A HUMANO:
- El cliente incumple una fecha límite → escala.
- El cliente hace una pregunta de asesoría fiscal → escala DE INMEDIATO (exposición a UPA).
- El cliente está molesto → escala.
- Cualquier cosa ambigua → escala.

NUNCA:
- Des asesoría fiscal. Jamás.
- Pidas prórroga automática de una declaración sin aprobación del socio.
- Envíes recordatorios después de las 8pm en la zona horaria del cliente.
- Mandes correo o SMS a clientes en la lista de no-contactar.

Cómo instalarlo paso a paso.

1. Paso 01

   1. Crea la lista de verificación por tipo de entidad

   S-Corp, LLC, persona física, C-Corp, sociedad, fideicomiso — cada uno tiene necesidades de documentos distintas. Codifica la lista de verificación del despacho en una base de datos estructurada.

2. Paso 02

   2. Mapea los clientes a las listas de verificación

   Extrae de la gestión del despacho. Verifica que cada cliente tenga la lista de verificación correcta. Marca cualquier cliente sin mapear para revisión del socio antes de la temporada de impuestos.

3. Paso 03

   3. Configura el portal seguro de carga

   Usa el portal existente del despacho o levanta un enlace tokenizado por cliente. Cada enlace expira tras el envío. Los archivos van al repositorio de documentos del despacho.

4. Paso 04

   4. Configura las reglas de validación

   El OCR + clasificador de documentos lee cada carga y verifica que coincida con una línea de la lista de verificación. Los falsos positivos son peores que los falsos negativos — mejor pedir una recarga que archivar mal.

5. Paso 05

   5. Haz un piloto con 25 clientes antes de la temporada de impuestos

   Corre la cadencia completa con 25 clientes en diciembre para los datos fiscales del año siguiente. Ajusta las plantillas. Mide: tasa de recepción de documentos, tiempo de finalización, fricción del cliente.

Qué vigilar antes de lanzar.

No es asesoría legal. Consulta con un abogado antes de salir en vivo. Estas son las consideraciones comunes de cumplimiento + seguridad para esta Formula.

• ⚠UPA (ejercicio no autorizado de la contaduría): el agente da CERO asesoría fiscal. Cualquier pregunta fiscal escala de inmediato.
• ⚠IRS 7216: las reglas de divulgación del preparador de declaraciones aplican al manejar datos del cliente. Se requiere consentimiento del cliente para usar cualquier herramienta de terceros.
• ⚠Código de Conducta de la AICPA: aplican reglas de subcontratación si el agente corre sobre infraestructura de terceros. Divulga al cliente si es necesario.
• ⚠Juntas estatales de CPA: varían por estado. Algunas exigen divulgaciones separadas.

Combínala con estos otros agentes.